CRM per attività
di bonifiche ambientali

Il crm per aziende che si occupano di bonifiche ambientali permette di gestire una grande varietà di dati utili all'amministratore per seguire i propri clienti. Con il crm per bonifiche ambientali si ha un quadro dettagliato degli interventi effettuati, le scadenze, i pagamenti, più tutta la gestione degli automezzi, abbigliamento, etc. utilizzato in azienda.

funzioni

Utenti:

• Centralino/segreteria (abilitato con permessi limitati)
• Direzione lavori (abilitato)
• Amministrazione (abilitato)
• Parco auto  
• Magazzino

PROCEDURE: chi fa cosa

Il centralino prende la chiamata e trasmette, mezzo crm, una richiesta d'intervento tecnico generica per il cliente XY, apre un ticket specifico e lo assegna al tecnico/tecnici ( possibilità di flaggare interventi precaricati ) Vedi scheda di lavoro allegata.

Il ticket in formato elettronico si può stampare e consegnare ai tecnici per l'esecuzione dei lavori, il ticket resta in stato " aperto " fino all'esecuzione dei lavori, la chiusura del ticket è ad opera della segreteria, che può chiudere il ticket totalmente o parzialmente.

In caso di chiusura totale del ticket si può scannerizzare il rapportino cartaceo e archiviare direttamente nella scheda del cliente e l'amministrazione riceve la comunicazione automatica della chiusura del ticket per procedere, salvo altre cose, alla fatturazione.

In caso di chiusura parziale il ticket sarà visibile in una sezione apposita, ticket chiusi parzialmente, la chiusura dello stesso può avvenire successivamente in modo automatico trascorso un certo numero di giorni, oppure chiuderlo manualmente a conclusione lavori. Lo stato del ticket chiuso in automatico resta invariato, si può modificare lo stato riaprendolo parzialmente ma questo resta nello storico del crm.

Piano di lavoro:

L'ufficio tecnico gestisce inoltre il piano di lavoro dei tecnici, giornaliero, settimanale.

Automezzi 

Inserimento scheda di ogni automezzo con possibilità di gestire manutenzioni, consumi, chilometraggio, scadenze tagliandi, assicurazioni, assegnazione

Abbigliamento:

Gestione dell'abbigliamento su scheda personale dell'operatore (materiale consegnato) 

Estivo/Invernale

La scheda del cliente

• Codice cliente
• Ragione sociale
• Sede legale
• Telefono/email
• Referente
• Tipologia servizio
• Ticket eseguiti in pdf
• Telefonate ricevute/assistenza telefonica
• Statistiche (a condizione che gli interventi siano caricati nel db)
• Data creazione automatica

La scheda del personale

• Nome e cognome
• Indirizzo e recapiti
• Competenze
• Corsi di aggiornamento frequentati

Giornaliera

• Orario
• Numero intervento
• Cliente 
• Referente
• Indirizzo e recapiti telefonici
• Opzioni - tubo o telecamera
• Importo e pagamento

Compilando la giornaliera, selezionando un cliente esistente i campi della giornaliera che lo riguardano si popolano in automatico

Richiesta d'intervento tecnico da parte del centro operativo

• Codice cliente
• Ragione sociale
• Inconveniente riscontrato
• Richiesta intervento effettuata da  cliente – Centro Operativo – ufficio tecnico
• Data e ora automatica

Ticket di lavoro

• Codice cliente Ragione sociale
• Luogo d'intervento
• Note
• Nome del tecnico al quale viene assegnato il lavoro
• Tempo di lavorazione
• Flag su specifiche db
• Data e ora automatica
• Automezzo
• Km di percorrenza
• Stato del ticket (aperto – parzialmente chiuso - chiuso automaticamente) 

Statistiche

• Ticket da ….a……. ordinamento per data
• Ticket assegnati a………… da ……….a…..
• Tipo d'interventi ………….. da ………a......
• Assistenza telefonica  a monte ore……
• Acquisizione clienti da: Commerciale - Centro Operativo – ufficio tecnico
• Lavori in garanzia – a pagamento – manutenzione
• Ricerca clienti per località – provincia – ordine alfabetico – via -  codice assegnato
• Chiusura ticket (automatico, manuale) assegnati a………

Amministrazione

Riceve le comunicazioni dei ticket chiusi e procede alla fatturazione su software quando nulla osta. Il sistema carica in automatico i dati dell'ultimo lavoro eseguito, li prende dall'apertura dell'ordine di lavoro, i dati si possono modificare.

Chi vede cosa

Centralino/segreteria:
Vede e lavora il modulo per la richiesta d'intervento, quando la invia, la stessa si archivia automaticamente nella scheda del cliente per il quale è richiesto l'intervento, emette la fattura, archivia il rapportino

Direzione lavori:
Può tutto, vede tutto.

Centro automezzi:

• Marca e modello
• Tagliandi ordinari
• Manutenzione straordinaria
• Assicurazione
• Chilometri

La direzione gestisce  questa sezione vede la scheda degli automezzi con i dettagli di ogni operazione eseguita sugli automezzi, chi li utilizza e quanti km vengono percorsi dall'autista, nello specifico e, più in generale, nel mese, nell'anno. Interfaccia con google maps per calcolo kilometri ed eventuale percorso.

Magazzino
Il referente del magazzino, gestisce il carico e lo scarico dei prodotti dal magazzino digitale organizzato per categorie, con carico e scarico, anche con i codici a barre.

Fatturazione
Si possono emettere le fatture dei lavori eseguiti, note di credito, note di debito.

PERSONALIZZAZIONI

Ogni crm è comunque personalizzabile a seconda delle esigenze del cliente.